Gestion de patrimoine à Bénodet

Cléa Patrimoine – Immobilier & Conseil en gestion de patrimoine à Bénodet

Chez Cléa Patrimoine, nous avons pour vocation d’accompagner nos clients bien au-delà de la simple transaction immobilière.
Implantés au cœur du Finistère Sud et du Morbihan, nous mettons à votre service notre expertise du marché immobilier et notre vision globale de la gestion patrimoniale, afin de bâtir avec vous des stratégies pérennes et sur mesure.

Notre double expertise à Bénodet

• Immobilier : valorisation, estimation, mise en vente, recherche ciblée.
• Gestion de patrimoine : grâce à notre partenariat avec le réseau INOVEA, nous vous ouvrons l’accès à un accompagnement complet en organisation patrimoniale, investissements, solutions de financement et optimisation de vos actifs.

En route vers l’excellence en investissement

Actuellement en cours d’habilitation pour exercer pleinement en tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF), nous travaillons déjà, via le réseau INOVEA, sur des solutions adaptées à vos objectifs, en toute confidentialité et avec la plus grande rigueur.

Notre engagement

Vous offrir un service à 360°, où l’immobilier et la gestion globale de patrimoine – qu’il soit immobilier ou financier – se complètent harmonieusement, pour vous accompagner dans la constitution, la croissance, la protection et la transmission de vos actifs, tout en anticipant les évolutions économiques et fiscales.